Снижение ставок Сбербанком увеличило долю ипотеки в 2,5 раза

25.09.2017

Снижение Сбербанком ставок по кредиту до 9,5% привело к увеличению доли ипотеки в общей структуре сделок в 2,5 раза. Эксперты компании «Инвесттраст» – девелопера района Новые Ватутинки – на примере собственного проекта проанализировали, как рынок первичной недвижимости отреагировал на резкое падение ставок, и каким образом менялась структура сделок на протяжении всего августа.

10 августа 2017 года Сбербанк объявил о снижении ставок на рынке ипотечного кредитования на 1,2 п.п.: с 10,7% до 9,5%. Через неделю – 17 августа – еще один лидер ипотечного кредитования – ВТБ24 – также анонсировал пересмотр ставок до 9,7%. В результате это привело к ажиотажному спросу на ипотеку и кардинальному изменению структуры сделок. Эксперты «Инвесттраст» на примере масштабного района Новые Ватутинки проанализировали, как менялась покупательская активность на протяжении всего августа 2017 года. Для этого отчетный период был разделен на три части:

с 1 по 10 августа (до снижения Сбербанком ставок по ипотеке);
с 11 по 20 августа (первые 10 дней со старта новой программы Сбербанка от 9,5%);
с 21 по 31 августа (к Сбербанку присоединился ВТБ24 с ипотечной программой от 9,7%).

По данным экспертов компании «Инвесттраст», снижение ставок Сбербанком привело к резкому всплеску покупательской активности и росту доли ипотеки в 2,5 раза. В первой декаде августа кредитные сделки в общей структуре договоров занимали 29%. Однако по итогам второй декады показатели увеличились до 72%. Любопытно, что число ипотек в абсолютном выражении выросло за тот же период на 360%, тогда как число броней – только на 47%. Таким образом, основной всплеск покупательской активности зафиксирован в середине августа именно за счет интереса со стороны ипотечных заемщиков.

Однако уже в третьей декаде августа, несмотря на то, что помимо Сбербанка снизил ставки и ВТБ24, доля ипотеки в общей структуре сделок уменьшилась с 72% до 62%. Количество клиентов с наличной оплатой, наоборот, увеличилось с 28% до 38%.

«Рынки недвижимости и ипотечного кредитования находятся в постоянном тандеме, – отмечает Александр Зубец, генеральный директор ООО «Новые Ватутинки». – Парадоксально, но снижение ставок по кредиту ведет к росту не только интереса со стороны ипотечных заемщиков, но и клиентов с «живыми» деньгами. Срабатывает синергетический эффект. Покупатели, наблюдая ажиотажный спрос со стороны заемщиков и, как следствие, стремительное вымывание объема предложения, принимают решение о сделке. Поэтому вслед за всплеском доли ипотеки всегда наблюдается ее небольшой спад из-за выхода на рынок клиентов с наличным расчетом. Тем не менее, по итогам августа больше половины сделок (52,7%) прошло именно в ипотеку. Для сравнения – в июле этот показать был равен 44,4%».

Эксперты компании «Инвесттраст» также отметили прямо пропорциональную зависимость между средневзвешенной ставкой по ипотечным кредитам и размером первоначального взноса. Чем ниже ставка, тем меньше размер взноса. Так, при средневзвешенной ставке по проекту 10,93% в июне 2017 года средний размер первого взноса составил 38,4% (доля от стоимости квартиры). При ставке 10,86% в июле 2017 года – 35%. При ставке 9,9% в августе 2017 года – 27%.

Размер первоначального взноса в Новых Ватутинках в зависимости от средних ставок

	Средняя ставка по выданным ипотечным кредитам	Средний размер первоначального взноса
Июнь 2017	10,93%	38,4%
Июль 2017	10,86%	35%
Август 2017	9,9%	27%

«Благодаря снижению ипотечных ставок на рынок недвижимости вышли новые клиенты, которые ранее не могли себе позволить покупку жилья, – говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп». – Либерализация условий выдачи кредитов привела к тому, что ежемесячный платеж по ипотеке оказался сопоставимым с арендной ставкой. Вкупе с минимально возможным первоначальным взносом от 15% это подтолкнуло многих клиентов к сделкам. Например, при покупке студии стоимостью 2,53 млн рублей и первоначальном взносе в 253 тысяч рублей ежемесячный платеж по кредиту составит всего 30 тысяч на 10 лет. Не удивительно, что падение ставок по ипотеке вызвало такой ажиотаж на рынке».