Самые результативные застройщики Московского региона: титаны рынка и лидеры сегментов

19.11.2018

В преддверии юбилейной церемонии Urban Awards и одной из самых долгожданных наград «Девелопер года» эксперты премии подвели статистические итоги деятельности ведущих застройщиков за три квартала 2018 года. Был произведен не только генеральный подсчет, но и распределение продаж по отдельным классам.

Топ-5 застройщиков в массовом сегменте

Застройщик	Количество жилых комплексов в актуальном портфеле	Количество реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года	Совокупная оценочная стоимость реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, млрд рублей	Доля от общего количества реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, %	Доля от совокупной выручки, %
ГК ПИК	22	10301	75,89	26,6	29,1
ГК А101	5	5031	28,25	13,0	10,8
ГК МИЦ	4	2552	11,87	6,6	4,55
Инград	5	2162	14,40	5,6	5,5
Группа ПСН	3	2151	16,88	5,6	6,5

Гегемония ГК «ПИК» остается незыблемой на протяжении нескольких лет подряд. Основа этой гегемонии — ставка на массовый спрос. 22 из 26 строящихся жилых комплексов в портфеле девелопера относятся к эконом- и комфорт-классу. За девять месяцев ПИК заработал на них почти 76 млрд рублей, реализовав 10,3 тыс. объектов. Едва ли не четверть всех сделок приходится на главный строительный блокбастер Москвы — «Саларьево Парк». За пределами НАО главными опорами компании выступают «Мещерский лес», «Римского-Корсакова 11», Green Park и «Ясеневая 14».

Подобное доминирование, безусловно, впечатляет, но еще больше впечатляет готовность других застройщиков конкурировать с гегемоном и расширять свою нишу. Так, ГК «А101» записала на свой счет свыше 5 тыс. ДДУ с совокупным бюджетом в 28,25 млрд рублей. Интересы застройщика сосредоточены в округах за МКАДом — в ЗелАО (ЖК «Зеленый Бор») и НАО («Скандинавия», «Испанский кварталы А101», «Белые ночи», «Москва А101»). И как раз в Новой Москве ГК «А101» удалось одержать действительно выдающуюся победу. Улучшив показатели на 73,7% (по сравнению с аналогичным периодом 2017-го) она смогла выиграть округ, заняв в нем первое место по количеству сделок.

Заслуживает внимания и прогресс ГК «МИЦ», показавшей пятикратный рост продаж в своих новомосковских комплексах («Южное Бунино», «Кленовые аллеи», «Татьянин Парк»). Если прибавить к этому фонд апартаментов, реализованный в сити-комплексе «Барбарис» (Алтуфьевский район, СВАО), то общее количество ДДУ в корпоративной статистике превысит 2,5 тыс. единиц.
По-настоящему стратегический прорыв в массовом сегменте совершила компания «Инград», которая активно продвигает свои проекты сразу в пяти административных округах (на Западе, Востоке, Юге, Юго-Востоке и новых территориях). За три квартала ее выручка составила 14,4 млрд рублей (результат от продажи 2162 квартир).

Группа ПСН является единственным застройщиком из первой пятерки, который ведет продажи исключительно в «старой» Москве. И при этом все ее жилые комплексы — микрорайон «Домашний», кварталы «Гринада» и Sreda — входят в топ-15 самых востребованных адресов столицы (без учета НАО).

Топ-5 застройщиков в бизнес-классе

Застройщик	Количество жилых комплексов в актуальном портфеле	Количество реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года	Совокупная оценочная стоимость реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, млрд рублей	Доля от общего количества реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, %	Доля от совокупной выручки, %
Донстрой	3	996	16,09	10,8	11,4
MR Group и Coalco	5	947	14,03	10,3	9,95
ГК Пионер	2	800	11,51	8,7	8,2
Концерн Крост[1]	4	537	6,03	5,8	4,3
Инград	3	530	9,57	5,8	6,8

Титул «короля бизнес-класса» по-прежнему удерживает «Донстрой». К двум флагманам — «Сердце Столицы» в «Большом Сити» и «Символ» в Лефортово — в этом году прибавился ЖК Freedom. В совокупности три проекта охватывают почти 11% сделок в сегменте.

Однако на «корону» есть и другие претенденты. И первый их них — компания MR Group, которая за год почти сократила отставание от лидера. В пяти ее проектах бизнес-класса («Пресня Сити» и «Царская площадь» реализуются в партнерстве» с Coalco) зарегистрировано 947 ДДУ.

Важно отметить, что на третьей и пятой позиции в топ бизнес-класса вошли застройщики, которые только в этом году начали осваивать данный сегмент рынка — ГК «Пионер» и «Инград». LIFE-концепция показала себя весьма востребованным продуктом. Нигде больше за исследуемый период бизнес-лоты не продавались столь активно, как в ЖК LIFE-Ботанический сад (район Свиблово, СВАО). И это достижение ГК «Пионер» с полным правом может занести в перечень успехов года. Дебют «Инграда» выдался несколько скромнее, однако девелопер добился хорошего темпа продаж в трех своих проектах — «Новочерёмушкинская, 17», Vavilove и «Серебряный парк», давших вместе 530 сделок. Это больше, чем у АО «Центр-Инвест», группы ЛСР или ГК «ПИК».

Четвертую строчку занимает концерн «Крост», в новостройках которого предлагаются одни из самых доступных объектов в рамках сегмента. Так, средний бюджет сделки в жилых комплексах от «Крост» составляет менее 11,23 млн рублей. Для бизнес-лотов от «Донстроя» этот показатель равняется 16,16 млн рублей, для MR Group — 14,81 млн рублей, ГК «Пионер» — 14,39 млн рублей, «Инграда» — свыше 18 млн рублей.

Топ-5 застройщиков в премиум-классе

Застройщик	Количество жилых комплексов в актуальном портфеле	Количество реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года	Совокупная оценочная стоимость реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, млрд рублей	Доля от общего количества реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, %	Доля от совокупной выручки, %
Optima Development	1	334	6,50	19,4	11,2
СТ Тауэрс	1	284	9,26	16,5	16,0
ГК МонАрх	1	267	6,32	15,5	10,9
Sminex	2	205	5,00	11,9	8,6
Capital Group	2	128	6,52	7,4	11,25

В премиум-классе соревнуются не столько застройщики, сколько отдельные проекты. В III квартале лидировавшая ранее СТ Тауэрс (девелопер Neva Towers) поменялась местами с Optima Development (девелопер Prime Park). Последний обошел конкурента на 50 сделок. Тем не менее, по объемам выручки (9,26 млрд рублей) СТ Тауэрс продолжает оставаться на вершине рейтинга.
Третью позицию с неплохими шансами переместиться на вторую занимает ГК «МонАрх», реализовавшая с января по сентябрь 267 квартир в ЖК City Park.

Проекты «Реномэ» и Jazz принесли компании Sminex четвертое место в рейтинге поставщиков премиального жилья и 5 млрд рублей выручки.

Capital Group представлена в премиум-сегменте небоскребом Capital Towers и клубным домом «Кутузовский XII». В каждом из указанных проектов средний прайс находится на уровне приблизительно 50 млн рублей. Благодаря этому застройщик вышел на второе место по объемам выручки — более 6,5 млрд рублей.

Топ-5 застройщиков в элитном сегменте

Застройщик	Количество жилых комплексов в актуальном портфеле	Количество реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года	Совокупная оценочная стоимость реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, млрд рублей	Доля от общего количества реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, %	Доля от совокупной выручки, %
Vesper	3	36	5,77	25,2	38,2
KR-Properties	1	28	0,91	19,6	6,0
Донстрой	1	21	2,54	14,7	16,8
Sminex	1	16	1,68	11,2	11,1
Группа ПСН	1	16	1,67	11,2	11,0

Если в массовом сегменте масштаб конкуренции измеряется тысячами сделок, в бизнес- и премиум-классе — сотнями, то в сфере элитного жилья — десятками (а в некоторых случаях даже единицами). Как правило, работающие здесь девелоперы располагают по одному проекту. Исключением является компания Vesper, портфель которой насчитывает сразу три дома — Bunin, «Бродский» и Cloud Nine. Всего 36 продаж дают возможность контролировать четверть рынка эксклюзивного жилья и собирать 38% прибыли на нем.

В комплексе апартаментов Roza Rossa от KR-Properties за девять месяцев выбыло 28 лотов, большинство из которых не превышают 40 кв. м. Это обусловило достаточно умеренный для элитного проекта объем выручки — в 0,91 млрд рублей.

«Донстрой», новостройки которого представлены во всех исследуемых сегментах, в люксовом жилье возвращается в топ застройщиков. Из 202 квартир в ЖК «Жизнь на Плющихе» новых владельцев за указанный период получила 21.

Группа ПСН также имеет своего представителя в элитном сегменте — жилой комплекс «Полянка/44», включающий восемь особняков. В них было продано 16 квартир, 11 из которых являются крупногабаритными (более 100 кв. м). Столько же реализовала и компания Sminex в доме «Малая Ордынка 19».

Топ-5 застройщиков Москвы

Застройщик	Количество жилых комплексов в актуальном портфеле	Количество реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года	Совокупная оценочная стоимость реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, млрд рублей	Доля от общего количества реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, %	Доля от совокупной выручки, %
ГК ПИК	26	10713	83,81	21,5	17,7
ГК А101	5	5031	28,25	10,1	5,95
Инград	8	2692	23,98	5,4	5,05
ГК МИЦ	4	2552	11,87	5,1	2,5
MR Group и Coalco	13	2370	26,43	4,8	5,6

В сводном рейтинге по Москве предсказуемо лидируют ГК «ПИК» и ГК «А101». Главной сенсацией этого года, безусловно, является выход «Инграда» на третью позицию с результатом в 2,7 тыс. ДДУ. Новомосковского запаса продаж хватило ГК «МИЦ», чтобы закрепиться на ступень ниже. Замыкает первую пятерку MR Group, сформировавшая третью по величине (после ГК «ПИК» и компании «Лидер Инвест») группировку девелоперских проектов: семь жилых комплексов комфорт-класса, пять бизнес-класса и один премиум-класса («Цвет 32»).

Если суммировать данные по Москве и Московской области, то доминирование ПИКа становится тотальным — без малого 19,5 тыс. сделок. Если принять за основу среднюю московскую норму в 18 кв. м жилой площади на человека, то жилья, реализованного компанией за три последних квартала, будет достаточно, чтобы полностью расселить такой город, как Воркута. «Самолет Девелопмент» сохранил бы в объединенном рейтинге второе место, приплюсовав к 6318 продажам в Подмосковье 432 продажи во Внуковском (НАО). ГК «А101» опустится на третье место. А четвертое и пятое разделят с минимальным отрывом ГК «Гранель» и ГК «МИЦ» — у обоих застройщиков на счету около 4 тыс. ДДУ.

А кто возьмет заветную статуэтку «Девелопер года» по версии Urban Awards станет известно на церемонии награждения 22 ноября. Уже более 350 гостей подтвердили свое участие. Поспешите приобрести билеты, пока они есть в наличии и отдать голос лучшему девелоперу.

[1] В подсчете совокупного количества сделок не учитывался комплекс апартаментов «Букинист», в котором за отчетный период было зарегистрировано 360 ДДУ. Данные сделки по факту были заключены в период с 2015 по 2018 годы, однако официальная регистрация ДДУ проводилась во II и III кварталах 2018 года после оформления разрешительной документации в мае 2018 года.