Есть ли жизнь после господдержки?

22.02.2017

Завершение господдержки привело к двукратному падению доли ипотечных займов. IKON Development – девелопер полного цикла – проанализировал на примере своего жилого комплекса комфорт-класса «Новый Зеленоград», в чем причины изменения структуры сделок и есть ли будущее у первичного рынка жилья без господдержки. Партнер по реализации проекта – компания «Метриум Групп».

Отказ от продления программы господдержки, ставшей «костылем» всего первичного рынка недвижимости, привел к кардинальному изменению структуры сделок. Эксперты IKON Development проанализировали продажи января 2017 года в ЖК комфорт-класса «Новый Зеленоград», строящегося в Московской области, и сравнили показатели с предыдущими отчетными периодами. 


Доля ипотечных займов в общей структуре ДДУ по итогам января 2017 года составила 30%. Относительно аналогичного периода прошлого года зафиксировано двукратное падение доли ипотечных заемщиков – в январе 2016 года их число было 60%. В декабре 2016 года с привлечением кредита подписано 83% всех ДДУ. 

Аналитики компании «Метриум Групп» выяснили, на сколько увеличились ставки по кредиту после завершения господдержки в банках-лидерах ипотечного кредитования, занимающих свыше 1% доли рынка. Среди 12 кредиторов только один (Райффайзенбанк) сохранил уровень ставок на прежнем уровне (11,5%). В остальных ставки выросли от 0,1 до 2,5%.

Ипотечные ставки в банках-лидерах ипотечного кредитования 

Банк

Ставка по господдержке (декабрь 2016 года), %

Рыночные ставки после отмены господдержки (январь 2016 года), %

Рост, %

Сбербанк

10,9

12

1,1

ВТБ24

11,15

11,5-12

0,35-0,85

Россельхозбанк

11,3

11,5-12,9

0,2-1,6

Газпромбанк

11,4

11,5-12

0,1-0,6

Дельтакредит

11,5

12,25-12,75

1,1-1,25

ВТБ

11,15

11,5-12

0,35-0,85

Банк Москвы

11,15

11,5-12

0,35-0,85

Райффайзенбанк

11,5

11,5

0

Абсолют банк

10,7

11,5-12,5

0,8-1,8

Банк «Возрождение»

11,4

12,25

0,85

Банк «Санкт-Петербург»

12

12,75

0,75

Связь-банк

12

12,50-13,25

0,5-1,25

Транскапиталбанк

11,99

14,49

2,5


Как отмечают специалисты IKON Development, даже столь небольшое повышение ставок по кредиту привело к изменению покупательского поведения. 
  • 34% клиентов не отреагировали на рост ставок, посчитав дополнительную финансовую нагрузку несущественной. 
  • 19% покупателей увеличили сроки кредита, чтобы снизить ежемесячный платеж. 
  • 18% потенциальных заемщиков переориентировали свой выбор в пользу двухлетней отсрочки платежа. 
  • 13% покупателей увеличили размер первоначального вноса, чтобы нивелировать рост процентов по кредиту. 
  • 10% интересантов отложили сделку до февраля в ожидании Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики и возможного пересмотра ключевой ставки. 
  • 6% ипотечных заемщиков, как выяснилось, вовсе не слышали о программе господдержки. 

Реакция потенциальных ипотечных заемщиков на отмену господдержки 

Реакция потенциальных ипотечных заемщиков на отмену господдержки

«Несмотря на то, что среднерыночные ставки по ипотеке приближены к психологическому порогу в 12%, многие покупатели весьма болезненно отреагировали на изменение условий кредитования, – комментирует Евгения Акимова, генеральный директор IKON Development (девелопер проекта «Новый Зеленоград»). – Ведь переплата при разнице в 2% при кредите в два миллиона рублей на 30 лет составит 1,1 миллиона. Чтобы снизить финансовую нагрузку, мы заранее предложили клиентам альтернативные варианты покупки, в частности, полуторагодовалую отсрочку платежа, которая оказалась очень востребована среди потенциальных ипотечных заемщиков. Таким образом, однозначно можно говорить о том, что активность на первичном рынке жилья сохранилась и без «спасательного круга» в виде субсидирования. Однако на первый план вышли альтернативные способы покупки. Думаю, что вместе с ростом ставок в ближайшей перспективе появятся новые способы взаиморасчета, что поможет сгладить период адаптации к новым условиям кредитования». 
 
«Решение Правительства отказаться от продления господдержки – логичный шаг, ведь любое длительное вмешательство государства в рыночные механизмы приводит в результате к негативным последствиям, – отмечает Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп». – Однако проблема в том, что фактически на протяжении всей первой половины января подавляющая часть банков не могла определиться с новыми условиями кредитования, что серьезно ограничило спрос во многих московских и подмосковных новостройках. В первую очередь речь идет о жилых комплексах, где девелопер не предлагает клиентам альтернативные варианты взаиморасчета. Таким образом, изменение структуры сделок связано не только с ростом ставок по кредиту, но и нерасторопностью банков. 
 
В феврале 2017 года кредиторы не только окончательно утвердили и анонсировали условия кредитования, но даже пошли на снижение ставок. Первым стал Сбербанк – лидер кредитования объявил об ипотеке под 10,4% годовых при условии электронной регистрации сделки. Думаю, что из-за высокой конкуренции другие игроки ипотечного рынка тоже «подтянутся» и в ближайшие месяцы предложат заемщикам новые программы. Однако в любом случае вряд ли ставки будут ниже 10% – текущего уровня ключевой ставки ЦБ РФ».


Материалы по теме


Вернуться к списку5 тенденций на столичном рынке новостроек премиум-классаБрусника о том, как повысить качество продукта, снизив себестоимость
Спецпредложения
Дом 16,5 млн.p
Дом 16,5  млн.p
Московская обл, Люберцы г, Малаховка п, Комсомольская ул, 16
5.3 соток / 142.6 м2
Оставить заявку
Дом 7,5 млн.p
Дом 7,5  млн.p
Московская обл, Егорьевск г, Рязановский п, Рассвет снт
6 соток / 90 м2
Оставить заявку
Дом 18,0 млн.p
Дом 18,0  млн.p
Московская обл, Балашиха г, Дятловка д
6 соток / 125.5 м2
Оставить заявку
Участок 1,5 млн.p
Участок 1,5  млн.p
Московская обл, Раменское г, Тимонино д, коттеджный поселок Малина Парк тер
6 соток
Оставить заявку
Участок 350 000 p
Участок 350 000 p
Московская обл, Наро-Фоминск г, Порядино д, Солнце снт
8.2 соток
Оставить заявку
Участок 600 000 p
Участок 600 000 p
Московская обл, Коломна г, Железнодорожник-1 снт
6 соток
Оставить заявку
2-комн. квартира в новостройке 9,4 млн.p
2-комн. квартира в новостройке 9,4  млн.p
Москва г, Рязановское п, Алхимово д, к13
34.77 / 19.98 / 5.56 м2 13 этаж из 13
Оставить заявку
Дом 22,5 млн.p
Дом 22,5  млн.p
Москва г, Десеновское п, Кувекино д
6 соток / 151.4 м2
Оставить заявку
Участок 22,0 млн.p
Участок 22,0  млн.p
Москва г, Московский п, Говорово д, Хутор ул
16 соток
Оставить заявку
Участок 90,0 млн.p
Участок 90,0  млн.p
Москва г, Внуковское п, Изварино д, Новоизваринская 1-я ул
50 соток
Оставить заявку
Участок 11,9 млн.p
Участок 11,9  млн.p
Москва г, Новофедоровское п, Зверево д, Московская ул
24 соток
Оставить заявку
Участок 6,0 млн.p
Участок 6,0  млн.p
Москва г, Марушкинское п, Давыдково д
6 соток
Оставить заявку
Участок 4,7 млн.p
Участок 4,7  млн.p
Москва г, Марушкинское п, Большое Свинорье д
3 соток
Оставить заявку
Участок 10,5 млн.p
Участок 10,5  млн.p
Москва г, Мосрентген п, Дудкино д, Дудкино снт, 30
6.9 соток
Оставить заявку